軟件行業(yè)自2019年至2023年呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)，2022年收入突破10萬(wàn)億，且各板塊均穩(wěn)步增長(zhǎng)。技術(shù)趨勢(shì)方面，行業(yè)正朝著人工智能、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等方向發(fā)展，其中云計(jì)算與大數(shù)據(jù)技術(shù)收入顯著增長(zhǎng)。出口方面，雖然2023年有所下滑，但2024年上半年有所回升。競(jìng)爭(zhēng)格局上，北京和廣東收入領(lǐng)先，全球市場(chǎng)中軟件占31%份額。2023年企業(yè)業(yè)績(jī)表現(xiàn)一般，但預(yù)計(jì)2024年下半年大部分企業(yè)營(yíng)收將繼續(xù)增長(zhǎng)。
?軟件行業(yè)規(guī)模
根據(jù)工信部軟件行業(yè)數(shù)據(jù)可以看出，從2019年到2023年，軟件業(yè)務(wù)收入呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)，在2022年突破了10萬(wàn)億。盡管增長(zhǎng)率在逐年波動(dòng)，但基本穩(wěn)定在10%-20%之間，2024年上半年增長(zhǎng)也超10%。
從軟件分類(lèi)收入來(lái)看，從2019年到2023年，我國(guó)軟件業(yè)務(wù)的各個(gè)板塊的收入都在穩(wěn)定增長(zhǎng)。其中信息技術(shù)服務(wù)板塊收入占比最高，且增速最快；信息安全收入占比最低。
? 軟件技術(shù)趨勢(shì)
軟件行業(yè)在2024年直至未來(lái)可能會(huì)朝著人工智能與機(jī)器學(xué)習(xí)、云計(jì)算與大數(shù)據(jù)、低代碼/無(wú)代碼平臺(tái)、微服務(wù)架構(gòu)與容器化、安全與隱私保護(hù)等技術(shù)趨勢(shì)發(fā)展，就云計(jì)算與大數(shù)據(jù)技術(shù)來(lái)看，2019-2024年6月其收入呈現(xiàn)出顯著的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2021年增長(zhǎng)率高達(dá)88.7%，隨后在2022年突破萬(wàn)億，但增長(zhǎng)率開(kāi)始回落，表明市場(chǎng)增速開(kāi)始趨于平穩(wěn)，2024年上半年依然保持著20%左右的增長(zhǎng)。
?軟件業(yè)務(wù)出口趨勢(shì)
從出口額來(lái)看，自2019年以來(lái)，我國(guó)軟件業(yè)務(wù)出口一直在穩(wěn)步上升，2022年達(dá)到峰值643億美元。但2023年出口額有所滑落，且下滑幅度較大，超20%，但2024年上半年的增長(zhǎng)率略有提升。
?競(jìng)爭(zhēng)格局及市占率趨勢(shì)
2024年上半年我國(guó)軟件業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)前十省市增長(zhǎng)情況如下：收入最高的前三省市分別是北京市、廣東省、江蘇省，其中北京和廣東均超萬(wàn)億；從增長(zhǎng)率來(lái)看，所有省市軟件業(yè)務(wù)收入都在增長(zhǎng)，其中有8個(gè)省市增長(zhǎng)率在10%以上，最高的是湖北省，達(dá)15.7%。
根據(jù)ABES Software的研究數(shù)據(jù)，在全球市場(chǎng)中，硬件占據(jù)了43%的市場(chǎng)份額，軟件市場(chǎng)占31%，服務(wù)市場(chǎng)占26%，可見(jiàn)硬件和軟件仍然是IT市場(chǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力。成熟市場(chǎng)的軟件與服務(wù)成熟度較高，三大市場(chǎng)相對(duì)均衡；而在新興市場(chǎng)，尤其是中國(guó)，軟件和服務(wù)的成熟度非常低，與硬件市場(chǎng)有較大差距。
?營(yíng)收和凈利潤(rùn)趨勢(shì)
2023年整體軟件企業(yè)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)一般，各企業(yè)營(yíng)收變化幅度較小，凈利潤(rùn)增長(zhǎng)變化較大，營(yíng)收在100億以上的企業(yè)僅6家。7家企業(yè)營(yíng)收下滑，占比35%；用友網(wǎng)絡(luò)、三六零、常山北明、中國(guó)軟件4家企業(yè)虧損；6家企業(yè)凈利潤(rùn)下滑，其中用友網(wǎng)絡(luò)和中國(guó)軟件凈利潤(rùn)下滑超500%。
從2024年一季度的業(yè)績(jī)來(lái)看，共有11家企業(yè)出現(xiàn)了虧損，不算港股企業(yè)占比61.1%。從業(yè)績(jī)來(lái)看，科大訊飛、軟通動(dòng)力、神州信息凈利潤(rùn)下滑幅度大，占比在500%左右。
?2024年下半年趨勢(shì)判斷
1、軟件市場(chǎng)規(guī)模趨勢(shì)：預(yù)計(jì)下半年軟件收入依然保持增長(zhǎng)，但增速可能會(huì)逐漸放緩，整體增速為10%-15%。
2、技術(shù)趨勢(shì)：隨著技術(shù)的快速發(fā)展，軟件產(chǎn)品的迭代周期也在不斷縮短，尤其是行業(yè)受人工智能等技術(shù)影響較大，在各種技術(shù)的催化下，軟件行業(yè)發(fā)展速度會(huì)大大加快。
3、出口趨勢(shì)：出口增速放緩，2024年整體增長(zhǎng)可能小于5%。
4、競(jìng)爭(zhēng)格局趨勢(shì)：北京和廣東軟件業(yè)務(wù)收入與其他省市差距較大，下半年依然位居一、二位，軟件市場(chǎng)成熟度會(huì)與硬件與服務(wù)縮小差距，但短期可能不明顯。
5、企業(yè)營(yíng)收和利潤(rùn)趨勢(shì)：預(yù)計(jì)下半年大部分企業(yè)營(yíng)收會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng)，有些企業(yè)受季節(jié)性特征較大，因此凈利潤(rùn)情況可能會(huì)改善。
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